Wdrożenie Vtiger CRM
CRM zaczyna się od procesu, nie od instalacji
Wdrożenie przygotowujemy na podstawie sposobu pracy organizacji, zakresu danych, ról użytkowników i wymaganych integracji. Dzięki temu system nie jest tylko zainstalowany — ma wspierać konkretną pracę.
Analiza przedwdrożeniowa
Ustalamy procesy, strukturę danych, użytkowników, uprawnienia, raporty, automatyzacje oraz systemy, z którymi CRM ma wymieniać dane.
Konfiguracja i dostosowanie
Konfigurujemy moduły, pola, widoki, role, profile i workflow. Jeśli standard nie wystarcza, zakres może obejmować dedykowane modyfikacje.
Migracja i uruchomienie
Dane z dotychczasowych źródeł wymagają mapowania i weryfikacji. Przed uruchomieniem wykonujemy testy, a użytkownicy mogą zostać przygotowani do pracy z nowym systemem.
Co obejmuje wdrożenie Vtiger?
Zakres może obejmować przygotowanie środowiska, konfigurację modułów i pól, role i profile dostępu, workflow, raporty, migrację danych oraz integracje. Dobór elementów wynika z procesów, które mają być obsługiwane w CRM.
Wdrożenie na własnym serwerze
Vtiger Open Source może działać w infrastrukturze klienta lub na wskazanym serwerze. Przygotowanie środowiska obejmuje również kwestie kopii bezpieczeństwa, aktualizacji i dostępu administracyjnego.
Szkolenie i start produkcyjny
Przed uruchomieniem warto przeprowadzić testy na reprezentatywnych danych i przygotować użytkowników do pracy w systemie. Pozwala to wychwycić różnice pomiędzy założonym procesem a codzienną pracą.
Od infrastruktury po pracę użytkowników
Analiza i konfiguracja
Określenie potrzeb, ról, uprawnień, procesów oraz zakresu wymaganych zmian i integracji.
Instalacja i dostosowanie
Przygotowanie środowiska, instalacja Vtiger, konfiguracja modułów, pól, widoków i automatyzacji.
Dane i uruchomienie
Import lub migracja danych, testy, szkolenie użytkowników i wsparcie po uruchomieniu.
Porozmawiajmy o Vtiger
Napisz, czego potrzebujesz lub jaki problem chcesz rozwiązać.