Wdrożenie Vtiger CRM

Wdrożenie przygotowujemy na podstawie sposobu pracy organizacji, zakresu danych, ról użytkowników i wymaganych integracji. Dzięki temu system nie jest tylko zainstalowany — ma wspierać konkretną pracę.

Analiza przedwdrożeniowa

Ustalamy procesy, strukturę danych, użytkowników, uprawnienia, raporty, automatyzacje oraz systemy, z którymi CRM ma wymieniać dane.

Konfiguracja i dostosowanie

Konfigurujemy moduły, pola, widoki, role, profile i workflow. Jeśli standard nie wystarcza, zakres może obejmować dedykowane modyfikacje.

Migracja i uruchomienie

Dane z dotychczasowych źródeł wymagają mapowania i weryfikacji. Przed uruchomieniem wykonujemy testy, a użytkownicy mogą zostać przygotowani do pracy z nowym systemem.

Co obejmuje wdrożenie Vtiger?

Zakres może obejmować przygotowanie środowiska, konfigurację modułów i pól, role i profile dostępu, workflow, raporty, migrację danych oraz integracje. Dobór elementów wynika z procesów, które mają być obsługiwane w CRM.

Wdrożenie na własnym serwerze

Vtiger Open Source może działać w infrastrukturze klienta lub na wskazanym serwerze. Przygotowanie środowiska obejmuje również kwestie kopii bezpieczeństwa, aktualizacji i dostępu administracyjnego.

Szkolenie i start produkcyjny

Przed uruchomieniem warto przeprowadzić testy na reprezentatywnych danych i przygotować użytkowników do pracy w systemie. Pozwala to wychwycić różnice pomiędzy założonym procesem a codzienną pracą.

Instalacja i konfiguracja Vtiger

Instalacja Vtiger to przygotowanie środowiska zgodnego z wymaganiami systemu, ale dopiero konfiguracja przekłada aplikację na sposób pracy organizacji. Obejmuje to m.in. moduły, pola, role, profile dostępu, workflow oraz ustawienia związane z pocztą i bezpieczeństwem. Jeżeli standardowa konfiguracja nie wystarcza, zakres wdrożenia może obejmować także modyfikacje Vtiger.

Migracja danych do Vtiger

Dane mogą pochodzić z arkuszy, poprzedniego CRM albo innych systemów firmowych. Przed importem warto ustalić mapowanie pól, usunąć duplikaty i określić, które informacje faktycznie powinny trafić do nowego środowiska. Po migracji potrzebna jest weryfikacja relacji pomiędzy klientami, kontaktami, aktywnościami i pozostałymi rekordami.

Ile trwa wdrożenie Vtiger?

Czas wdrożenia zależy od liczby użytkowników, jakości danych, stopnia dopasowania procesów oraz liczby rozszerzeń i integracji Vtiger z innymi systemami. Proste uruchomienie i projekt obejmujący migrację, dedykowaną logikę oraz kilka połączeń zewnętrznych to dwa różne zakresy, dlatego większe wdrożenia poprzedzamy analizą.